美国CPI数据拉开超级周大幕 中国“意外”降息-前沿热点

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隔夜回顾

(资料图)

全球股市本周开门红，标普500和纳斯达克喜迎14个月新高，芯片股引领科技股继续高歌猛进，苹果收盘创历史新高，特斯拉连续12天上涨

美元指数103.60附近原地踏步，澳元刷新一个月新高，英镑跌幅居前但英国国债收益率周一大幅上涨，有望给英镑带来缓冲

高盛将美国原油价格预估从89美元下调至81美元，供应过剩（俄罗斯和除沙特外的其他产油国）和需求不振是主要担忧。WTI重挫4%跌破68美元关口

黄金微跌至1957，延续震荡收缩走势，市场正在等待本周美联储的决议

今日市场动态

·  降息！央行公开市场7天逆回购中标利率从2%下降至1.9%，这是近10个月来的首次下调。美元兑离岸人民USDCNH币升破7.1700。后续关注本周四的MLF利率和下周二的贷款基准利率LPR是否继续下调

·  作为英伟达最主要的竞争对手，AMD将会在当地时间周二举行投资者日活动，预计将宣布新一代的AI技术。股价今年累计上涨95%

·  opec将于今天公布月度原油市场报告，原油日内小幅反弹

·  亚太主要股指和欧美股指期货周二走高

今日重点 — 美国5月CPI （20:30）

本周的超级周将由美国CPI数据打响头阵，美联储和欧洲央行将会在周四公布利率决议，日本央行紧随其后在周五登场但大概率按兵不动。周中我们还将看到中国社融和月度经济活动、美国零售销售、德国经济景气指数、英国和澳洲失业率、新西兰GDP等重要数据，美国消费者信心指数将为繁忙的一周画上句号。

市场预计美国5月通胀率同比增速将从4.9%降至4.1%，核心通胀率预计小幅放缓至5.3%，占据1/3权重的住房成本增幅能否继续放缓是重中之重。

美国CPI年率

上图清晰的显示过去一年通胀的下行趋势，更关键的是市场对未来通胀的预期也持续下降。

若本次数据继续下行，将巩固美联储本周四“跳过加息”的猜想，也会相应降低7月的加息预期。目前前者概率为80%左右，后者为60%。紧缩周期的即将结束意味着经济软着陆的概率升高，此前科技股（纳斯达克连续七周收涨）引领的上涨势头和乐观情绪有望传导至整个股市甚至引发普涨行情。

但是，高于预期的CPI数据可能会修正当前市场中过于乐观的情绪，从而触发美股高位回调以及美元指数的突破上行。

USDJPY 日线图

由于美元指数近期的步履蹒跚，美/日陷入三角形整理，一直徘徊在10-1月跌幅的50%回调位附近。本周有太多数据和事件（美联储和日本央行决议）将会对汇价产生影响，但至少目前来看，200天均线和趋势线显示出整体方向仍是上行。

USDJPY一周的隐含波动率升至近11%，为1个多月来的高点，暗示本周的潜在波动范围在137.166-141.444之间。

Nasdaq 100 周线图

AI热点、苹果历史新高、特斯拉12连涨，美联储暂停加息预期、中国降息刺激…

对多头来说，目前距离前高15280仅有不到3%的距离，这可能在本周甚至某一个交易日内就能达成。RSI超买？仓位数据显示前期踏空的投资者正在跑步入场。

EURAUD日线图

本周关注交叉货币对的反弹可能，主要有3点思考：欧洲央行加息预期利好欧元，澳元接近0.6800关键阻力涨势或放缓，技术形态在1.5838附近存在潜在支撑。但若跌破200天均线后反则需要关注延续下行的风险。

今日财经日历

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